Дивиденды: оптимальная дата покупки
Еще одна популярная дивидендная стратегия заключается в поиске оптимальной даты покупки акций, когда даже после дивидендного гэпа, вы останетесь в прибыли по цене в вашей сделки.
Еще одна популярная дивидендная стратегия заключается в поиске оптимальной даты покупки акций, когда даже после дивидендного гэпа, вы останетесь в прибыли по цене в вашей сделки.
Пример:
Как правило, цена акций при приближении к дивидендной отсечке начинается подрастать, так как все больше инвесторов приходит в компанию, чтобы получить дивиденды.
А в первый день после отсечки цена акций падает на примерный размер дивиденда - происходит дивидендный гэп. Взгляните на скриншот ниже:
И поиск оптимальной даты заключается в том, чтобы купить акции по цене ниже, чем они окажутся после дивидендного гэпа и таким образом иметь возможность сразу после отсечки продать акции без убытка и получить чистую прибыль в размере дивиденда.
Если в день дивидендной отсечки акции стоили 100 рублей и давали 10 рублей дивиденд, а на следующий день акции упали до 90 рублей, наша задача купить акции, когда их цена была ниже 90 рублей до дивиденда. Такая дата и будет днем оптимальной покупки.
Дата оптимальной покупки на HitFinance
Конечно никто не может знать будущее и точно назвать дату оптимальной покупки по предстоящим дивидендам. Однако, что мы можем сделать - это собрать статистику по прошлым дивидендным выплатам (которой не мало) и на основе нее построить свои предположения.
И в этом нам поможет HitFinance. Откроем историю дивидендных выплат по компании Северсталь:
В столбце "Дивидендный гэп" есть интересующая нас информация. Ранее в данном столбце мы уже смотрели на показатель скорости закрытия дивидендного гэпа, когда разбирали дивидендную стратегию, основанную на дивидендном гэпе.
Теперь же нас интересует последняя цифра в данном столбце. Она отражает количество дней до оптимальной даты покупки.
Посмотрим внимательнее на выделенную строку:
3 мая 2019 года по компании Северсталь была дивидендная отсечка. В этот день цена закрытия составила 1055 рублей. На следующий день (экс-дата) цена упала до 1033 рублей.
Оптимальная же дата покупки была за 26 дней до дивидендной отсечки. Если мы наведем курсор мыши на значение "26 дн.", то увидим подсказку:
То есть, ближайшая дата, когда цена акций Северстали была ниже, чем на экс-дату (1033 рубля) была за 26 дней до - 11 апреля 2019 года, тогда цена закрытия составила 1024 рубля.
Использование стратегии оптимальной даты покупки:
Среднее же значение оптимальной даты покупки по компании Северсталь, на основе собранной статистике находится в районе 30 дней - именно эта цифра и может помочь инвестору в использовании рассмотренной дивидендной стратегии.
Здесь однако, стоит также иметь ввиду, что две дивидендные стратегии:
- Быстрое закрытие гэпа
- Поиск оптимальной даты покупки
Стоит сравнивать между собой. Если например, срок среднего закрытия гэпа у компании ниже, чем срок до оптимальной даты покупки, инвестору стоит выбрать первую стратегию. Иначе вторую.
Все данные для анализа вы найдете на HitFinance. При необходимости зарегистрируйтесь, чтобы получить полный доступ к сайту.